お試し家計相談3種とは

「お金の相談をしてみたいけど、いきなり年会費制の相談は敷居が高いな」 と思われるあなた!

まずは、今、あなたが最も気になるお金の悩みを お試し家計相談で解消しましょう!

 

あなたの悩みに合った家計相談をお選びいただけます。

また、複数お選び頂くことも可能です。

お悩みタイプ①「今の貯蓄、お金の使い方でいいのかしら?」「教育費や住宅ローンの支払いは大丈夫?」

【家計ドック】 受診料:5,400円

「90歳までのあなたの家計状況」のシミュレーションを作成。

「家計のどこを改善すればよいか」をアドバイスします。

お悩みタイプ② 「保険を見直したい!」「自分に合う保険に加入したい!」

【保障ドック】 受診料:2,160円×2回

あなたの家庭のリスクを洗い出し、保険証券から保障のムダやムラを診断します。

最も手っ取り早く、効果の出やすい家計改善です。

お悩みタイプ③「老後の生活資金は間に合う?」「資産運用をやってみたい!」

【年金ドック】 受診料:別途お問い合わせください

年金で十分とは思えないけど、自分では何も準備をしていないあなた!

「どのように準備すればいいか」を、あなたの年齢と貯蓄額、

年金給付予想額をもとにアドバイスします。

資産運用に興味がある方にも、オススメです。

お試し家計相談3種 面談の流れ

【事前に】

① まずお申込をお願いします。

3日以内に、FP事務所シナリオより、ご連絡致します。

この際、面談1回目の日時を決めます。

お申し込みはこちら

 

② (家計ドック、年金ドックの場合)お試し家計相談の問診票が届きます。

面談1回目までに、ご記入をお願いします。

 

【面談】

③ 面談1回目

①、②でお知らせいたしました準備物をお持ちになりFP事務所シナリオの事務所までお越しください。

診断に必要なヒアリングを行います。

診断料とテキスト代はこの時にお支払いをお願いします。

 

④ 面談2回目

面談1回目のヒアリングをもとに、分析結果をお渡しします。

 

面談日

月~土曜日の10:00~18:00 (日祝は休み) 随時承っております。

1回1.5時間

 

お問い合わせフォームにてお申込みの場合

面談1回目の日時は、第3希望までご記入をお願い致します。 

 

面談場所

FP事務所シナリオにて行います。

 

【所在地】 福岡県糟屋郡粕屋町若宮2-9-1

JR福北ゆたか線「原町駅」徒歩3分 (博多駅より10分)

 

福岡都市高速「粕屋IC」・九州自動車道「福岡IC」より10分

 

ご相談メニューは3つのプランからお選び頂けます

個人のお客さま向けプラン
経営者様向けプラン
お試し相談3種